AНAЛИЗ

ВAЖНEЙШИX ТEНДEНЦИЙ И ИЗМEНEНИЙ

НA AВТOМOБИЛЬНOМ РЫНКE

РOССИЙСКOЙ ФEДEРAЦИИ, УКРAИНЫ

И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Подготовлено Отделением стратегического развития Международного автомобильного холдинга «Атлант-М»

Август 2010. Источник — http://atlant-m.ua

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ АВТОРЫНКОВ РОССИИ, УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ

 В России и Украине в июле продолжились тенденции последних месяцев – медленное, но постоянное восстановление экономической активности и потребительского спроса. Показатели продаж новых автомобилей также сохранили позитивную динамику, демонстрируя рекордные приросты с момента начала кризиса (при этом абсолютные объемы продаж все еще невелики). Отметим, что экстремальные погодные условия и пожары этого лета в июле еще не успели оказать серьезное воздействие на макроэкономические показатели и продажи автомобилей. Негативный эффект в виде замедления экономического роста (до минус 1 п.п. роста ВВП в России), увеличения инфляции продовольственных товаров и замедления роста потребительской уверенности проявится начиная с августа. Вместе с тем мы полагаем, что на итоги продаж автомобилей в 2010 году это повлияет не очень сильно.

 В Беларуси в июле произошло ожидаемое и очень сильное падение объемов регистрации новых автомобилей, т.к. основная масса ”серых” поставок осуществлялась в расчете на ввоз автомобиля до 1 июля 2010 г. Можно ожидать стагнации рынка в августе и его небольшого восстановления осенью. Ситуация с пошлинами на автомобили и прогнозы ее развития пока остаются неизменными.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

Динамика автомобильного рынка

 Рассмотрим графики продаж по месяцам в сопоставлении с предыдущими годами.

 

Рис. 1. Объемы продаж новых автомобилей в России по месяцам в 2006-2010 гг.

 На российском рынке сохранилась прежняя тенденция – объемы продаж между траекториями 2006 и 2007 года. Отметим как позитивный тот факт, что в отличие от 2007, 2008 и 2009 гг. в июле не происходило сезонного падения продаж по сравнению с июнем.

 На аналогичном графике по Украине начинают просматриваться ростки нового подъема рынка. Наш прогноз прежний — ежемесячные объемы продаж в сентябре-декабре будут постепенно расти и превысят 15 тыс. автомобилей.

 

Рис. 2. Объемы регистраций новых автомобилей в Украине по месяцам в 2006-2010 гг.

 В Беларуси в июле зарегистрирован рекордно низкий с начала кризиса объем регистрации новых автомобилей. О причинах мы сказали выше. Пока участникам рынка остается лишь ждать законодательных перемен, деля между собой существенно сократившийся объем спроса на новые автомобили.

 

Рис. 3. Объемы регистраций новых автомобилей в Беларуси по месяцам в 2006-2010 гг.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ

2010 ГОДА

Общие итоги января-июля 2010 года по трем странам

Покажем общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России в январе-июле 2010 года по сравнению с тем же периодом в предыдущие годы (общая динамика).

 

Рис. 4. Объемы продаж новых иномарок в январе-июле 2006 — 2010 гг. в РФ

Впервые в 2010 г. объемы продаж в России нарастающим итогом с начала года оказались выше, чем в 2009 году.

Динамика рынка в Украине постепенно улучшается, однако по итогам 7 месяцев 2010 года все еще фиксируется падение – на уровне 9,5%.

 

Рис. 5. Объемы продаж новых иномарок в январе-июле 2006 — 2010 гг. в Украине

Рассмотрим подробнее общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России и Украине в июле 2010 г. относительно июля 2009 г., а также относительно среднемесячного объема реализации в II квартале 2010 г.

 

Рис. 6. Объемы продаж новых иномарок в РФ и Украине в июле 2010 года

 относительно среднемесячного объема продаж во II кв. 2010 и июля 2009 года.

Российский рынок в июле 2010 года вырос и по отношению к июлю прошлого года (+47% — рекордная динамика с начала кризиса), и к среднемесячному объему продаж во II квартале 2010 года (+6%). Аналогичная картина и в Украине: прирост к уровню июля 2009 года и среднемесячному объему во II квартале 2010 – соответственно на 18% и 19%.

Относительные темпы прироста в Украине позитивные:

 

Рис. 7 Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в Украине

по отношению к соответствующему периоду предыдущего года

Помесячная динамика продаж в 2009-2010гг. представлена ниже.

 

Рис. 8. Ежемесячные продажи новых автомобилей в Украине в 2006-2010 гг.

Автомобильный рынок Украины в июле 2010 года в разрезе отдельных брендов

Покажем TOП-20 продаж новых иномарок в Украине.

 

По итогам июля 2010 года лидерство в Украине продолжают удерживать марки Hyundai и Chery. При этом Renault, Toyota, и Ford, нарастив продажи в 1,5 раза, заняли с 3 по 5 места соответственно, вытеснив из первой пятерки марку Chevrolet, а также вылетевшую даже за пределы ТОП-10 Kia. Стоит отметить, что, начиная с мая 2010 года, продажи марки Kia падают из месяца к месяцу и уже составляют всего 50% от уровня марта-апреля, когда марка занимала 2 место в рейтинге. Марки Skoda и Volkswagen поднялись в рейтинге на 7 и 8 места соответственно, опередив Mitsubishi, а марка Nissan вошла в ТОП-10.

Во втором эшелоне все марки, за исключением Kia и Mazda, показали положительную динамику, наибольшая из них у SsangYong и Geely.

Объем продаж в премиум-сегменте в июле относительно среднего уровня II квартала вырос на 21% и составил 789 машин.

Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост/падение продаж по итогам июля 2010 года относительно среднемесячного объема продаж во II квартале 2010 года (марки Холдинга выделены желтым цветом).

Комментарии

Оставить комментарий

21 апреля 2012 года Украинская Ассоциация Маркетинга провела очередной учебный день на Высших Курсах Повышения Квалификации Руководителей по маркетингу и продажам автобизнеса.

Перед слушателями курсов выступили — Генеральный Менеджер компании  IRS Group Ivan Lubarsky, Менеджер проекта компании Aegis media GMG Артем Сокол, директор департамента стратегического маркетинга и развития бизнеса корпорации "Богдан" Михаил Сокол, президент УАМ — преподаватель КНЭУ Ирина Лылык. На фото — снимок на память слушателей Высших Курсов УАМ и преподавателей 21 апреля 2012 года.